事業内容
ファンド事業のご案内
事業承継ファンド（継承ジャパン）
本ファンドの設立趣旨
本ファンドは、事業承継や業績改善が必要である中小企業に対して、LBPグループが総力を挙げて、地域と連携のうえ、積極的なハンズオンにより支援を行うことを目的としております。
具体的には、有用な経営資源を有するものの、事業承継や業績改善が進まない中小企業（新型コロナ感染拡大により経営環境が悪化・規模小・業績が不安定等）に対するソリューションツールとなることを企図しております。事業承継の受け皿機能、且つ、積極的なハンズオンによリ、中小企業の成長・磨き上げを後押しします。
本ファンドのアプローチ
本ファンドは、資金と合わせて、経営・財務のプロフェッショナルがハンズオンすることで、1社でも多くの企業を下支えし、事業承継・業績改善に寄与することを主眼としております。
投融資形態は、オーナーからの株式買取（マジョリティ）のみならず、普通株や優先株での増資、または社債（新株予約権付社債や転換社債）を含め、議決権の過半数取得に拘らない柔軟な対応が可能です。
主たる投資テーマ
- 後継者不在に伴う、事業の譲受と事業運営人材の派遣
- 後継者との伴走型支援投資（マイノリティ可能）
- 経営者の事業承継前の資金化と、後継者育成支援投資（マイノリティ可能）
- 株式集約型投資
- 成長・再成長支援投資（コロナ挽回型：マイノリティ可能）
- 後継者不在に伴う、事業の譲受と事業運営人材の派遣
運営スキーム（全体像）
- コンサルティング企業であるLBPグループが中心となりファンドを運営
- 既存の営業拠点である東京、大阪、岡山、札幌の他、本ファンドの設立に伴い新潟・福島に拠点を開設予定
- LBPIメンバーのみならず、グループ総員（70名強）の人員・知見・ネットワークの活用が強み
- 中小機構からの出資を受けている官民ファンドであり、高い倫理観をベースに透明性の投資を実行
ファンド概要
組合は、中小企業基盤整備機構の他、地域金融機関4行、及びGPの6社で構成されています
ファンド概要
| ファンド名称 | 継承ジャパン投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド金額 | 36.5億円（2021年9月30日時点） |
| 組合員構成 |
・中小企業基盤整備機構 ※上記は2021/9/30時点の状況であり、今後増員される可能性がございます。 |
| ファンド設立 | 2020年11月30日（ファーストクローズ） |
| ファンド存続期間 | ファーストクローズより 10年間 |
| 運営会社 | LBPI株式会社 |
投資対象
| 地域・会社形態 | 日本の株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 地域産業の高度化・活性化や雇用機会の増大に繋がる事業活動を行う全業種 |
| 企業規模 | 主に中堅・中小企業 （目安として売上高3億円～50億円程度、上場・非上場は問わず） |
投資基準
| 投資形態 | 主として、普通株式、種類株式。案件に応じて、社債、劣後ローン、債権買取等 |
|---|---|
| 投資規模 | 1億円以上 |
| 投資期間 | 3〜5年 |
| その他 | GP会社にて定められた財務基準等の投資基準に準じる |
ハンズオン理念
LBPIのハンズオン理念
- 企業への理解と尊重を最重要視企業ごとの経営スタイル、価値観、社風等の理解・尊重を最重視
- 現場に根差すハンズオン現地での課題検出・実行支援を通じた投資先の業績改善を実現
ハンズオン体制
- 投資先への支援の一環として、LBPグループの多種多様な専門人材を派遣予定
- ファンドの投資先の経営に、取締役または現場スタッフとして常駐実績のある人材が豊富
- 専門性の高い会計・税務・システム・WEBマーケティング等にも対応
